Ретро-бонусы клиентов

Ретро-бонус – вознаграждение, которое производитель или оптовый продавец выплачивает своим покупателям для стимулирования развития спроса. Особенности ретро-бонусов:

■ Выплачиваются ретроспективно после отгрузки.

■ Выплачиваются при выполнении покупателем определенных условий (по объему продаж, закупаемому ассортименту, платежной дисциплине и пр.).

■ Не изменяют цену отгруженных товаров.

Поддерживается возможность настройки условий предоставления, расчёта, начисления ретро-бонусов клиентов, а также отражения выданных сумм бонусов или их списания (в случае выдачи бонусов вне системы). Использование ретро-бонусов клиентов определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Ретро-бонусы – Ретро-бонусы клиентов. Включение данной функциональной опции доступно, только если включена опция CRM и маркетинг – Настройки CRM – Независимо вести партнеров и контрагентов.

Доступна настройка для управления наименованиями документов с помощью функциональной опции НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Ретро-бонусы – Выводить полные наименования ретро-бонусов клиентов: если включена, тогда будут отображаться полные наименования объектов, например Условия ретро-бонусов клиентов; если выключена, тогда будут отображаться сокращенные: Условия РБ клиентов.

Процесс работы с ретро-бонусами клиентов можно представить в виде следующей схемы.

В данной схеме представлены все этапы работы с ретро-бонусами клиентов - начиная с момента фиксации параметров ретро-бонуса до начисления и списания бонусов в системе.

Настройка ретро-бонусов клиентов осуществляется в два этапа:

■ Справочник Виды ретро-бонусов клиентов - настройка параметров задания условий и расчёта.

■ Документ Условия ретро-бонусов клиентов - настройка конкретных условий бонуса на определенный период.

Ретро-бонусы клиентов в зависимости от их настройки могут быть:

■ рассчитаны в системе по итогам выполнения клиентом условий продаж. Ретро-бонусы рассчитываются, как процент от выручки (базы расчёта). Подробнее о расчёте ретро-бонусов в разделе Описание логики расчета ретро-бонусов.

■ указаны суммой в случае их расчёта вне системы. Сумма начисляемого бонуса задается в документе Условия ретро-бонусов клиентов.

Начисление ретро-бонусов осуществляется по итогам расчёта бонусов в системе документом Начисление ретро-бонусов клиентов.

Выдача начисленной суммы ретро-бонуса может быть оформлена предоставлением финансовой премии клиенту с помощью документа Акт премии клиенту. При необходимости выдачи клиенту суммы ретро-бонуса в неденежной форме или списания без выдачи используется документ Списание ретро-бонусов клиентов.

Для настройки правил действия ретро-бонусов используется справочник Виды ретро-бонусов клиентов. Справочник доступен в разделе CRM и маркетинг – Ретро-бонусы клиентов. Создание и редактирование видов ретро-бонусов доступно пользователям с профилем Ответственный за параметры ретро-бонусов клиентов (дополнительный).

Поддерживается работа с видами ретро-бонуса в зависимости от варианта настройки условий предоставления бонуса:

■ Ретро-бонусы рассчитываются в системе.

○ Ретро-бонус за выполнение плана. Применяется в случаях, когда для получения ретро-бонуса клиент должен выполнить план по Целевому показателю продаж.

○ Ретро-бонус без выполнения плана. Применяется для расчёта и начисления ретро-бонусов без выполнения условий продаж - бонусы будут рассчитаны и начислены указанным участникам за закупку любого объема товаров из акционного перечня.

■ Ретро-бонус рассчитывается вне системы. Применяется в случаях, когда проверка выполнения клиентом условий и расчёт ретро-бонуса осуществляется вне системы. В системе осуществляется начисление указанной суммы бонуса.

Для анализа текущих настроек вида ретро-бонуса предназначена печатная форма Карточка.

Ретро-бонус за выполнение плана

В виде ретро-бонуса определяется целевой показатель продаж, за выполнение которого будет начислен бонус:

● Количество - условием для получения бонуса является закупка клиентом определенного количества товара. Предусмотрены варианты:

● Количество - условие по закупке количества позиций акционных товаров действует для каждого товара независимо от остальных.

● Например, план по товарам: Товар1 - 5 шт, Товар2 - 10 шт. Клиент купил Товар1 - 4 шт и Товар2 - 11 шт. Бонус будет начислен за 11 шт Товар2, а по Товар1 план не выполнен.

● Количество (совокупно) - условием для получения бонуса является закупка указанного количества позиций акционных товаров. Бонус начисляется при одновременном выполнении плана по всем товарам.

● Например, план по товарам: Товар1 - 5 шт и Товар2 - 10 шт. Клиент купил Товар1 - 5 шт и Товар2 - 11 шт. План по всем позициям выполнен, бонус будет начислен за оба товара (бонус начисляется за 5 шт Товар1 и за 11 шт Товар2).

● Если клиент купил Товар1 - 4 шт и Товар2 - 11 шт, тогда бонус не будет начислен ни за один товар: план выполнен только по Товар2.

● Пакетное предложение - условием для получения бонуса является закупка всех товаров в пакете, бонусы начисляются за каждый полный пакет. Пакет составляет перечень акционных позиций с указанием планового количества.

● Например, план по товарам: Товар1 - 5 шт и Товар2 - 9 шт. Клиент купил Товар1 - 11 шт и Товар2 - 20 шт. Бонус будет начислен за два полных пакета (бонус начисляется за 10 шт Товар1 и за 18 шт Товара2).

● Сумма - условием для получения бонуса является закупка клиентом товаров из акционного перечня на определенную сумму. Плановая сумма указывается в документе Условия ретро-бонусов клиентов.

● Например, для получения бонуса необходимо закупить товаров из акционного перечня на общую сумму 15000 руб.

Для настройки периода, в рамках которого проверяется выполнение целевого показателя продаж и осуществляется расчет, необходимо указать Периодичность выполнения условий: день, неделя, месяц, квартал или весь период (весь период условия ретро-бонуса). Например, условие ретро-бонуса действует с января по март, ретро-бонусы начисляются за выполнение плана по сумме. Если периодичность выполнения условий Весь период, то клиент должен выполнить план по сумме за три месяца (январь, февраль, март), а если периодичность выполнения условий Месяц, то проверка выполнения плана осуществляется в каждом месяце внутри общего периода.

При проверке выполнения клиентом условий ретро-бонусов также учитывается способ расчёта - в разрезе кого будет проверяться выполнение условий и осуществляться оформление документов начисления (контрагент, клиент, контрагент и клиент). Например, план может быть выполнен контрагентом, но в разрезе клиента - не выполнен. Настройка может быть переопределена в документе Условия ретро-бонусов клиентов.

В виде ретро-бонуса необходимо определить способ формирования списка участников (контрагенты, ИНН, клиенты, сегменты партнеров, по договорам, по соглашениям), которые участвуют в акции, и товаров акционного перечня (номенклатура, сегменты номенклатуры, свойства номенклатуры), за закупку которых будет рассчитан ретро-бонус. Если состав товаров указывается по свойству номенклатуры, тогда в виде ретро-бонусов необходимо указать свойство, по которому будет выполняться настройка условий. Для выбора доступны реквизиты номенклатуры (основные и дополнительные реквизиты справочника Номенклатура): значения свойства будут указаны в документе Условия ретро-бонусов клиентов. Дополнительно в виде ретро-бонуса уточняется формат указания участников и товаров (Все, Выбранные, Кроме выбранных), который может быть переопределён в документе Условия ретро-бонусов клиентов.

Особенности настройки видов ретро-бонусов по свойству номенклатуры:

■ Не поддерживается использование свойств с типом Строка и Булево.

■ Не поддерживается использование общих реквизитов объектов в качестве свойств (см. https://its.1c.ru/db/v83doc#bookmark:dev:TI000000209).

■ Изменение свойства в виде ретро-бонуса доступно пользователям с правами на редактирование видов, если по виду нет документов условий; и пользователям с полными правами, если есть документы (через подменю Еще - Разрешить редактирование реквизитов).

■ Осуществляется контроль: если свойство недоступно для использования (удалено, переименовано, отключена соответствующая функциональная опция, недопустимый тип свойства), то в виде ретро-бонуса выводится сообщение о причине недоступности выбранного свойства. Также становится недоступной работа с документами условий ретро-бонусов, настроенных по данному виду, документами начислений бонусов и создание начислений в рабочем месте.

Для расчёта бонусов предусмотрено определение Базы расчёта - типа выручки, от которого будет рассчитываться бонус (с учётом или без учёта НДС):

■ выручка в валюте РУ/УУ,

■ выручка в базовых ценах - базовые цены и их валюта определяются в документе Условия ретро-бонусов клиентов,

■ выручка в валюте взаиморасчётов.

Сумма ретро-бонуса может быть начислена за весь период условия ретро-бонусов (однократно) или с указанной Периодичностью начислений. Периодичность начислений должна быть кратна Периодичности выполнения условий. Например: если Периодичность выполнения условий Месяц, то Периодичность начисления может быть только Месяц, Квартал или Однократно. Настройка может быть переопределена в документе Условия ретро-бонусов клиентов.

В случае, когда фактическая выручка превышает сумму, от которой рассчитывается бонус, необходимо определить, как должна быть посчитана расчётная база в разрезе документов отгрузки. Для этого необходимо определить порядок Распределения по документам расчётной базы и суммы бонуса между всеми документами отгрузки, которые попадают под условия бонуса: пропорционально выручке или по FIFO (подробнее о расчёте ретро-бонусов в разделе Описание логики расчета ретро-бонусов). Настройка актуальна для ретро-бонусов с целевым показателем Количество или Сумма, срабатывает для документов Условия ретро-бонусов клиентов, в которых запрещено начисление бонуса сверх плана.

Например, для получения бонуса клиенту необходимо выполнить план закупки по товарам (по позициям): Товар1 - 5 шт и Товар2 - 3 шт. Клиент купил Товар1 - 7 шт и Товар2 - 6 шт, при этом в условии ретро-бонуса запрещено начисление бонуса сверх плана (т.е. бонус будет начислен только за закупку 5 шт Товар1 и 3 шт Товар2). Тогда необходимо определить, как будет определена расчётная база по документам отгрузки:

■ Пропорционально выручке – определяется общая расчётная база, которая затем распределяется между всеми документами отгрузки пропорционально выручке каждого документа;

■ По FIFO - в хронологическом порядке определяются документы отгрузки, которые формируют расчётную базу. Сумма бонуса распределяется на эти документы. На документы, сформировавшие выручку сверх расчётной базы, бонус отнесен не будет.

Только вид ретро-бонуса в статусе Действует может быть использован в документе Условия ретро-бонусов клиентов. Если текущий вид ретро-бонусов используется в документах условий, то в виде становится недоступен для редактирования ряд реквизитов.

Ретро-бонус без выполнения плана

Целевой показатель продаж может не использоваться - ретро-бонус клиента начисляется за закупку товаров из акционного перечня без выполнения плановых показателей.

Для настройки необходимо выбрать Целевой показатель продаж Не используется, задать назначение области действия и указать параметры расчёта и начисления ретро-бонуса (по аналогии с видом ретро-бонусов с выполнением плана).

Настраивается через флаг Сумма бонуса рассчитывается вне системы. Для подобных ретро-бонусов недоступно указание параметров расчёта и начисления - сумма бонуса к начислению и валюта указываются в документе Условия ретро-бонусов клиентов.

Для данного бонуса разрез расчёта задаёт разрез оформления документов начисления: контрагент, клиент или контрагент и клиент. Например, если клиентам Клиент1 и Клиент2 нужно выплатить бонусы по одному контрагенту Контрагент1, то в документе условия необходимо указать разрез По контрагенту. Тогда будет оформлен один Начисление ретро-бонусов клиентов по обоим клиентам в разрезе одного контрагента Контрагент1.

Согласование вида ретро-бонуса возможно как с использованием механики согласования через 1С:Документооборот, так и с помощью интерактивного управления статусом объекта в ERP.

Согласование через 1С:Документооборот

Для Видов ретро-бонусов клиентов поддерживается возможность интеграции с 1С:Документооборот (редакция 2 и 3) и запуска процесса согласования.

По умолчанию вид создается в статусе Подготовлен. По результатам согласования на стороне 1С:Документооборот может быть изменен статус вида:

■ Действует - если объект согласован или согласован с замечаниями.

■ Закрыт - если вид не согласован.

Совет: Подключить передачу печатной формы Карточка для возможности анализа согласуемого вида на стороне 1С:Документооборот.

Согласование без 1С:Документооборот

Процесс согласования происходит вне системы, пользователи управляют статусами справочника в зависимости от результата согласования:

■ Подготовлен - статус вида по умолчанию. Вид ретро-бонуса доступен к редактированию.

■ Действует - следует установить данный статус после успешного согласования вида.

■ Закрыт - устанавливать в случае прекращения действия вида или в случае отрицательного решения по согласованию.

Условия ретро-бонусов клиентов - документ для фиксации конкретных условий предоставления ретро-бонусов клиентам. В соответствии с этими правилами по итогам периода будет осуществляться начисление бонусов. Документы доступны в разделе CRM и маркетинг – Ретро-бонусы клиентов. Создание и работа с документами условий доступны пользователям с профилем Менеджер ретро-бонусов клиентов (дополнительный).

В условии ретро-бонусов необходимо указать организацию и Вид ретро-бонуса клиентов. Настройки выбранного вида ретро-бонуса определяют доступные для заполнения поля и закладки Условия ретро-бонусов клиентов. Из вида ретро-бонуса в документ наследуются следующие параметры (но могут быть переопределены в документе): расчёт, периодичность условий, периодичность начислений, формат указания участников и товаров.

Период действия условия должен входить в период действия вида ретро-бонуса, если тот указан. Период действия должен соответствовать Периодичности выполнения условий, например: если периодичность Неделя, то начало и окончание периода документа условия должны быть равны началу и окончанию недели соответственно.

Указание общего процента начисляемого бонуса доступно в случаях:

■ указание товаров акционного перечня в формате Все или Кроме выбранных,

■ указание товаров акционного перечня в качестве сегментов товаров,

■ ретро-бонус с планом продаж Сумма и запретом начислять сверх плана.

В остальных сценариях процент бонуса указывается по товарам построчно.

При настройке ретро-бонуса с планом по сумме в документе условия необходимо указать сумму плана, при выполнении которой участнику будет начислен бонус. Плановая сумма может быть уточнена построчно для участников. Для такого бонуса от выбранного типа выручки (База расчёта) будет выполняться не только расчёт бонуса, но и проверка выполнения условий продаж.

Плановая сумма может быть задана по-разному в зависимости от настройки Шкала расчета:

■ Одно значение - задаётся общая плановая сумма на документ условий, может быть уточнена построчно для участников.

■ Прогрессивная шкала - задаётся соответствие процента бонуса плановой сумме: бонус будет начислен при достижении определённой нижней границы. Должна быть указана хотя бы одна нижняя граница. Например, применяется в случаях, когда за закупку клиентом товаров на сумму свыше 100000 руб ему будет начислен бонус в размере 1% от выручки без НДС; а если закупит на сумму свыше 150000 руб, тогда ему будет начислено 2% от выручки без НДС.

■ По диапазонам - задаётся процент бонуса по диапазонам плановой суммы: за каждый диапазон будет начислен свой процент бонуса. Для настройки диапазона пользователю нужно ввести нижнюю границу, а система сформирует представление диапазона и упорядочит их по возрастанию. Требуется указание не менее двух диапазонов шкалы. Может быть задано нулевое значение процента бонуса в диапазонах. Установка запрета на начисление бонусов сверх плана недоступна (Не начислять сверх плана). Применяется, когда клиенту за закупку до 10 000 руб. включительно бонусы не начисляются; за закупку от 10 000 до 15 000 руб. включительно - начисляется 1%; за закупку свыше 15000 руб - 2%. Если клиент закупит на сумму 16000 руб, тогда ему будет начислен бонус 1% за 5000 руб (диапазон «от 10 000 до 15 000 руб. включительно») и 2% за 1000 руб (диапазон «свыше 15000 руб»).

При установке плановой суммы прогрессивной шкалой или по диапазонам нельзя ввести одну и ту же сумму дважды. Если сумма задана шкалой или по диапазонам, тогда становится недоступным уточнение суммы плана в табличных частях участников и указание процента бонуса в табличной части Выбранные товары.

В документе определяется валюта, в которой будет начислен ретро-бонус (кроме случая, когда базой является выручка в валюте взаиморасчётов). Валюта доступна для редактирования, если база расчёта назначается в базовых ценах или это бонус, рассчитываемый вне системы.

Доступна настройка по ограничению начисления бонуса с превышением плана продаж по количеству или сумме. Для этого пользователь может включить флаг Не начислять сверх плана. Например, план 5 штук, клиент купил 6 штук. При установленном флаге клиенту будет начислен бонус за закупку только 5 штук.

Для бонусов с целевым показателем Количество доступна настройка Шкала расчета: прогрессивная шкала или по диапазонам:

■ Прогрессивная шкала - может быть задан план по количеству товаров одним значением или прогрессивной шкалой, например:

○ одним значением: клиентам будет начислен бонус в размере 1% за закупку 30 шт Товар1.

○ прогрессивная шкала: клиентам может быть начислен разный процент бонуса в зависимости от выполненного плана: бонус будет начислен при достижении нижней границы. Например, при закупке 30 шт Товар1 бонус равен 1%; при закупке 40 шт Товар1 бонус будет равен 1,5%. Если клиент закупит 33 шт, тогда ему будет начислен 1%.

■ По диапазонам - план по закупке клиентами количества товаров задаётся по диапазонам: например, при закупке клиентом от 0 до 30 шт будет начислен бонус 0,9%; а при закупке от 31 до 40 шт - 1%. Если клиент купит 33 шт, тогда за первые 30 шт будет начислено 0,9%, а за 3 шт - 1%. Установка запрета на начисление бонусов сверх плана недоступна.

Документ условия может формировать начисление ретро-бонусов без ввода отдельного документа Начисления ретро-бонусов клиентов. Актуально для бонусов, расчёт которых происходит вне системы. Для этого в документе Условия ретро-бонусов клиентов необходимо активировать флаг Начислить сразу.

Выбор участников, которым может предоставляться бонус, осуществляется на отдельной закладке. Наименование закладки зависит от способа формирования участников в Виде ретро-бонуса клиентов (ИНН, Контрагенты, Клиенты, Сегменты партнеров, По договорам, По соглашениям). Если формат указания участников Все, то закладка отсутствует. Если формат указания участников Кроме выбранных, то в табличной части указываются участники, которые не являются участниками акции. Если формат указания участников Выбранные, то в зависимости от настройки ретро-бонуса в табличной части указываются:

■ Участники (обязательно): ИНН, Контрагенты, Клиенты, Сегменты партнеров, Договоры, Соглашения.

■ Сумма, план - уточнение плановой суммы для участника, доступно для ретро-бонусов с планом продаж Сумма (шкала расчета Одно значение). Возможность построчного уточнения суммы плана зависит от совместного применения настроек Расчёт и Способ формирования участников - в некоторых случаях указание разной суммы плана для одного и того же контрагента/клиента ограничено (подробнее в таблице ниже).

Таблица - Доступность редактирования суммы плана в табличной части участников ретро-бонуса (шкала расчета Одно значение)

■ Бонус, сумма - начисляемая участнику сумма бонуса. Доступно для ретро-бонусов, которые рассчитываются вне системы, известна сумма бонуса, которую необходимо начислить клиенту.

■ Включая индивидуальные - признак того, что при расчёте ретро-бонуса будут учитываться продажи по производным индивидуальным соглашениям от типовых. Доступно для ретро-бонусов с настройкой участников по соглашениям.

■ Период - уточнение периода участия. Период должен входить в общий период действия условия ретро-бонуса и соответствовать Периодичности выполнения условий.

В ретро-бонусах с настройкой участников По договорам к выбору доступны договоры, заключённые с указанными в строке клиентом и контрагентом. При указании клиента и контрагента автоматически будет подобран действующий договор, если он является единственным подходящим по условиям отбора. При изменении клиента или контрагента производится поиск договора по новым данным: если единственный договор не найден, то поле очищается.

В ретро-бонусах с настройкой участников По соглашениям к выбору доступны все типовые соглашения и индивидуальные, заключённые с указанными в строке клиентом и/или контрагентом.

При указании клиента и/или контрагента автоматически будет подобрано индивидуальное соглашение, если оно является единственным действующим индивидуальным соглашением по клиенту, контрагенту или пустому контрагенту, организации или пустой организации. При изменении клиента или контрагента производится проверка указанного соглашения на соответствие новым данным.

Перечень участников может быть указан в качестве сегментов партнёров. В таком случае указание прочих настроек (плановая сумма, сумма бонуса и период) недоступно.

Доступна загрузка списка участников из внешнего файла или с помощью команды Заполнить по сегменту - для заполнения табличной части по данным состава выбранного сегмента клиентов.

Возможны сценарии, когда участники указываются одновременно с уточнением и без уточнения до клиента/контрагента. В частности, как контрагент без уточнения до клиентов и как контрагент с уточнением до клиентов. В таком случае можно указать разные условия для одного и того же контрагента, но действовать они будут по-разному. Например, в документе указаны условия для выбранных участников:

■ условия действуют для Контрагент1 с 01.01.2024 по 01.02.2024,

■ для Контрагент1-Клиент1 - с 15.01.2024 по 31.03.2024.

тогда для участника Контрагент1-Клиент1 ретро-бонус действует с 15.01.2024 по 31.03.2024, а для всех остальных клиентов, которые совершают покупки от юридического лица Контрагент1 ретро-бонус действителен с 01.01.2024 по 01.02.2024.

Аналогично работает правило для участников, указанных в формате клиентов.

В сценарии настройки суммы плана подобное правило работает в ретро-бонусе с разрезом по контрагенту и клиенту (случай, когда можно указать разную сумму плана для одного и того же контрагента или клиента).

Указание перечня акционных позиций, за закупку которых предоставляется бонус, осуществляется на отдельной закладке (позиции могут быть указаны как номенклатура, сегменты номенклатуры или значения свойств в зависимости от способа формирования товаров в Виде ретро-бонуса клиентов). Наименование закладки также зависит от данной настройки. Если формат указания товаров Все, то закладка отсутствует. Если формат указания товаров Кроме выбранных, то в табличной части указываются товары, не участвующие в акции. Если формат указания товаров Выбранные, то в табличной части в зависимости от настройки ретро-бонуса указываются:

■ Позиции - позиции могут быть заданы по-разному в зависимости от способа формирования списка товаров акционного перечня:

○ Номенклатура, Характеристика. Номенклатура может быть указана без детализации по характеристикам, если необходимо настроить бонус за продажу любых характеристик товара.

○ Сегменты товаров - список сегментов номенклатуры. Указание прочих настроек (план по количеству, базовая цена, процент бонуса и период) недоступно.

○ Значения свойств номенклатуры - значения выбранного в Виде ретро-бонусов свойства. При настройке бонуса по свойству с типом Дата необходимо учитывать точное соответствие значений формату. Например, если в виде ретро-бонуса выбрано свойство с составом даты Дата и время, то в условии ретро-бонуса будут выбраны значения с точностью до времени (например, 10.07.2025 16:32:31 и 10.07.2025 17:05.20), и отбор данных для расчета бонусов будет осуществляться соответственно.

■ Кол-во, план - указание планового количества позиций к закупке. Доступно для ретро-бонусов с планом продаж по количеству (Количество, Количество (совокупно), Пакетное предложение). Доступно при настройке позиций по номенклатуре и значениям свойства. Для массового заполнения предназначена команда «Заполнить кол-во, план» для выделенных строк. Для бонусов с целевым показателем Количество план продаж может быть задан по-разному в зависимости от выбранной Шкалы расчета:

○ Прогрессивная шкала - может быть задан план по количеству позиций одним значением или прогрессивной шкалой. Например, одним значением: клиентам будет начислен бонус в размере 1% за закупку 30 шт Товар1. Для настройки бонуса необходимо в табличной части ввести одну строку по позиции: план 30 шт - бонус 1%. Прогрессивная шкала: клиентам может быть начислен разный процент бонуса за закупку одной и той же позиции в зависимости от выполненного плана. Для одной и той же позиции в одном периоде может быть задан разный процент бонуса для каждого планового количества. Например, за закупку 30 шт Товар1 клиентам будет начислен бонус 1%, за закупку 40 шт - бонус 1,5%. Для этого необходимо в табличной части ввести две строки по товару: план 30 шт, бонус 1% и план 40 шт, бонус 1,5%.

○ По диапазонам - план по закупке клиентами количества позиций задаётся по диапазонам: для позиции задается нижняя граница плана по количеству и соответствующий процент бонуса. Для настройки диапазона пользователю нужно ввести нижнюю границу, а система сформирует представление диапазона. Позиции можно упорядочить в порядке возрастания по диапазонам с помощью команды Упорядочить по диапазонам. Обязательно должен быть задан один диапазон с нулевым значением по количеству. У всех строк одной позиции должен быть один период и одна базовая цена.

■ Базовая цена - указание базовой цены позиции, от которой будет считаться выручка. Доступно для ретро-бонусов с базой расчёта в виде выручки в базовых ценах. Доступно при настройке позиций по номенклатуре и значениям свойства. Валюта цен указывается в документе на закладке Основное.

■ Бонус, % - уточнение процента начисляемого бонуса. Доступно при настройке позиций по номенклатуре и значениям свойства. Для массового заполнения предназначена команда «Заполнить Бонус, %» для выделенных строк.

■ Период - уточнение периода участия позиции в условиях бонуса. Доступно при настройке позиций по номенклатуре и значениям свойства. Период должен входить в общий период действия Условия ретро-бонуса клиентов и соответствовать Периодичности выполнения условий. Недоступно для бонусов с целевым показателем продаж Пакетное предложение или Количество (совокупно).

Доступна загрузка списка номенклатуры или значений свойств номенклатуры из внешнего файла.  Доступна загрузка списка номенклатуры с помощью команды Заполнить по сегменту - для заполнения табличной части товарами по данным состава выбранного сегмента номенклатуры.

Для выбранных товаров возможна настройка разного процента начисляемого бонуса, планового количества, базовой цены в разных периодах. Например, за продажу Товар1 в сентябре начисляется бонус 2%, а в октябре 2,2%.

Документ Условия ретро-бонусов клиентов вступает в силу в статусе Согласован, реквизиты блокируются для редактирования. Доступность вариантов статуса зависит от прав пользователя и функциональной опции согласования через 1С:Документооборот (подробнее о согласовании документов условий ретро-бонусов в разделе Согласование условий ретро-бонусов клиентов). Запрещена отмена согласования документа условий или корректировок условия, если введен хотя бы один документ Начисление ретро-бонусов клиентов по документу условия.

Подробнее настройка условий ретро-бонусов на прикладных примерах описана в разделе Примеры настройки условий ретро-бонусов клиентов.

Для анализа настроек условий ретро-бонуса предназначены печатные формы:

■ Карточка - параметры текущего документа Условия ретро-бонусов клиентов.

■ Карточка (с учетом корректировок) - актуальные параметры в цепочке документов Условия ретро-бонусов клиентов (с учетом последних изменений согласованной корректировки условия).

Документ Условия ретро-бонусов клиентов подключен к подсистеме даты запрета изменения данных (раздел Ретро-бонусы клиентов). Если в документе установлен признак Начислить сразу, то выполняется проверка по дате документа.

Для ретро-бонусов, в которых участники указываются через сегменты клиентов или товары акционных позиций указываются через сегменты или значения свойств номенклатуры, необходимо зафиксировать состав документа. Это необходимо для того, чтобы возможные изменения состава сегментов или перечня товаров, соответствующих заданным значениям свойства, не повлияли на результат расчёта ретро-бонусов (чтобы была возможность воспроизвести расчёт по тем данным, которые были актуальны на момент расчёта и начисления ретро-бонуса).

Фиксация состава документа доступна из формы документа Условия ретро-бонусов клиентов, Начисление ретро-бонусов клиентов и в рабочем месте ввода начислений. Фиксация состава сегментов разрешена только в случаях, если нет корректировки условий ретро-бонусов в статусе На согласовании.

Расчёт ретро-бонуса по документу условий производится по ранее зафиксированному составу документа. Запрещена отмена фиксации состава документа, если введён хотя бы один документ Начисление ретро-бонусов клиентов по документу условий.

Для документа условий доступен просмотр зафиксированного состава сегментов номенклатуры и партнеров с помощью отчёта Состав документа.

Предусмотрена возможность ввода исправления согласованных документов Условий ретро-бонусов клиентов с помощью корректировочных документов. Данный функционал становится доступен после включения флага НСИ и администрирование – Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат – Использовать исправительные документы.

Корректировочный документ позволяет изменять:

■ окончание периода действия условия,

■ состав участников и товаров: добавлять, отменять, изменять периоды в табличных частях (если указываются).

Корректировка условия может быть введена, если изменения не будут влиять на начисленные суммы бонусов по документу условия. В зависимости от настройки Периодичности начисления осуществляется контроль наличия документов Начисление ретро-бонусов клиентов:

■ Если Периодичность начисления Однократно, то корректировка условия невозможна при наличии введённого документа Начисление ретро-бонусов клиентов.

■ Если Периодичность начисления не однократная, то ввод корректировки возможен с ограничениями - корректировка не должна затрагивать период, в котором введены начисления, в частности запрещено:

○ изменять общий период действия условия, затрагивающий период начислений,

○ добавлять новые строки участвующих участников и товаров или отменять исходные, если период действия затрагивает период начисления,

○ изменять период существующих строк участвующих участников и товаров так, чтобы измененная дата затрагивала период начисления,

○ изменять сумму плана,

○ изменять состав исключенных участников и товаров.

В корректировке условия по сумме с прогрессивной шкалой или по диапазонам можно изменять настройки шкалы, если по условию нет начислений.

Проверка пересечения периодов условия с периодом начисления осуществляется по дате окончания периода начисления - нельзя вводить или изменять данные в условии, если период условия раньше даты окончания начисления.

Недоступен ввод корректировки, если для документа условия зафиксирован состав документа.

В табличных частях корректировки условия ретро-бонусов оформление строк отличается от строк исходного документа условия:

■ Исходные строки выделены жирным шрифтом.

■ Для полей Период и Сумма, план поддерживается двустрочное представление: в верхней строке исходное значение, в нижней - актуальное значение по данным текущего документа корректировки.

Для документов Условия ретро-бонусов клиентов поддерживается возможность интеграции с 1С:Документооборот (редакция 2 и 3) и запуска процесса согласования.

Возможность установки тех или иных вариантов статуса документа условия зависит от прав пользователя и функциональной опции Согласование через 1С:Документооборот:

Советы:

■ При включении или отключении функциональной опции Согласование через 1С:Документооборот необходимо убедиться, что статус «На согласовании» не указан ни для одного из документов условий ретро-бонусов (необходимо завершить согласование всех документов условий).

■ В правилах интеграции не рекомендуется разрешать получение изменений из 1С:Документооборот с перепроведением документа на стороне ERP.

■ Подключить передачу печатной формы Карточка.

Ниже приведены примеры настройки вида и условия ретро-бонуса для различных сценариев.

Сценарий: за проведение рекламной кампании контрагентам Мир света ООО и Лайт про ООО необходимо выплатить вознаграждение. Нужно начислить суммы ретро-бонуса: контрагенту Мир света ООО полагается 1000 руб., а контрагенту Лайт про ООО - 500 руб. ретро-бонуса.

Для настройки такого ретро-бонуса необходимо выбрать вид ретро-бонуса с признаком Сумма бонуса рассчитывается вне системы.

Изменение порядка указания участников и товаров недоступно: бонус указывается для выбранных контрагентов или клиентов и действует на все позиции номенклатуры (указание товаров не предусматривается, так как цель такого ретро-бонуса - отразить суммы бонусов, которые должны быть начислены клиентам).

В условии указать валюту начисляемого бонуса - определяет, в какой валюте бонус будет начислен клиенту: рубли.

На закладке выбранных участников необходимо указать контрагентов и суммы начисляемого ретро-бонуса:

■ Мир света ООО - 1000 руб.

■ Лайт про ООО - 500 руб.

Если необходимо начислить ретро-бонус текущим документом Условия ретро-бонусов клиентов без ввода документа Начисление ретро-бонусов клиентов, тогда устанавливается флаг Начислить сразу. В таком случае разрез расчёта принудительно равен По контрагенту и клиенту, а на закладке участников необходимо указать и контрагента, и клиента, которым начисляется сумма бонуса.

Сценарий: цель ретро-бонуса - увеличение объёма продаж товаров из сегмента Лампы филаментные. Ретро-бонус в размере 1% выплачивается всем клиентам за закупку любого количества товаров из сегмента номенклатуры Лампы филаментные. Бонус начисляется однократно.

В документе условий выбрать вид ретро-бонуса с целевым показателем продаж Не используется. Для получения ретро-бонуса клиент-участник акции должен закупить товары из акционного перечня.

Указать общий процент начисляемого бонуса: 1%.

Так как бонусы начисляются всем контрагентам, то формат указания контрагентов: Все. Указание контрагентов не требуется.

Настроить разрез расчёта бонусов и оформления документов начисления: по контрагенту, клиенту или контрагенту и клиенту.

Указать периодичность начислений - как часто могут быть введены начисления бонусов клиентам: Однократно.

На закладке выбранных сегментов товаров необходимо указать сегмент номенклатуры, товары которого будут считаться товарами акционного перечня: Лампы филаментные.

После согласования документа для корректного расчёта и возможности начисления бонусов по такому условию нужно Зафиксировать состав документа.

План по количеству, заданный прогрессивной шкалой

Сценарий: условия бонуса направлены на продвижение товаров Лампа светодиодная LED Camelion ЛОН и Лампа LED ЭРА A60 и стимулирование их закупки ежемесячно максимальным количеством клиентов. Бонус выплачивается за ежемесячное выполнение условий: по Лампа светодиодная LED Camelion ЛОН прогрессивная шкала: 1% за закупку 3 шт, 2% за закупку 6 шт, по Лампа LED ЭРА A60 - 1,2% за закупку 5 шт. Необходимо учитывать продажи данных товаров не от фактической выручки, а от фиксированных согласованных цен. При этом бонус не начисляется за превышение плана. Условия распространяются на всех контрагентов кроме Мир света ООО. Фактическое начисление бонусов предполагается выполнять раз в квартал.

Выбрать вид ретро-бонуса с целевым показателем продаж Количество. Для получения ретро-бонуса клиент-участник акции должен выполнить план по закупке указанного количества товара.

Указать разрез расчёта: по контрагенту.

Так как бонусы начисляются всем контрагентам кроме одного, то формат указания контрагентов: Кроме выбранных.

Выбрать периодичность условий, с которой будет проверяться выполнение плана и осуществляется расчёт бонусов: Месяц.

Указать периодичность начислений - как часто могут быть введены начисления бонусов клиентам: Квартал.

Для запрета начисления бонусов при перевыполнении плана нужно включить признак Не начислять сверх плана.

Выбрать валюту базовых цен, в которой для товаров будут назначены цены, а от них будет рассчитана полученная выручка: доллары.

На закладке участников необходимо указать контрагентов, которые не являются участниками бонуса (т.е. являются исключенными): Мир света ООО.

На закладке товаров акционного перечня указать товары, за закупку которых будет предоставлен ретро-бонус:

■ Лампа светодиодная LED Camelion ЛОН - план 3 шт, бонус 1%,

■ Лампа светодиодная LED Camelion ЛОН - план 6 шт, бонус 2%,

■ Лампа LED ЭРА A60 - план 5 шт, бонус 1,2%.

Для товара Лампа светодиодная LED Camelion ЛОН настроена прогрессивная шкала выполнения плана: если закупить 3 шт товара, то бонус равен 1%; если закупить 6 шт этого товара, то бонус будет равен 2%.

Так как базой расчёта является выручка в базовых ценах, то для каждого товара необходимо указать цену, от которой будет считаться выручка:

План по количеству товаров по диапазонам

Сценарий: условия бонуса направлены на стимулирование продаж товаров Лампа светодиодная LED Camelion ЛОН и Лампа LED ЭРА A60. Бонус выплачивается за выполнение условий за весь период (по обеим позициям одинаковый план): 1% за закупку от 100 до 200 шт, 2% за закупку более 200 шт. Например, если клиент закупит 210 ламп, тогда ему будет начислен бонус 1% за закупку 200 шт (диапазон “от 100 до 200 шт включительно“) и 2% за закупку 10 шт (диапазон “свыше 200 шт“). Условия распространяются на всех клиентов. Фактическое начисление бонусов предполагается выполнить однократно.

Выбрать вид ретро-бонуса с целевым показателем продаж Количество, выбрать шкалу расчета По диапазонам.

На закладке товаров акционного перечня указать товары, за закупку которых будет предоставлен ретро-бонус:

■ Лампа светодиодная LED Camelion ЛОН:

○ план 0 шт, бонус 0%,

○ план 100 шт, бонус 1%,

○ план 200 шт, бонус 2%

■ Лампа LED ЭРА A60:

○ план 0 шт, бонус 0%,

○ план 100 шт, бонус 1%,

○ план 200 шт, бонус 2%

Сценарий: производитель планирует расширить круг потребителей своего товара - он подписывает соглашение с дистрибьютором на выдачу ретро-бонусов всем покупателям, кроме тех, с которыми у производителя есть свои взаимоотношения. Для этого производитель предоставляет список ИНН организаций, которые не должны участвовать в текущей акции. Покупатели должны выполнить план по закупке всех товаров акционного перечня в периоде.

Для настройки нужно выбрать вид ретро-бонуса с целевым показателем продаж Количество (совокупно). Для получения ретро-бонуса клиент-участник акции должен выполнить план по закупке указанного количества товаров. Бонус начисляется при одновременном выполнении плана по всем товарам.

Выбрать периодичность условий, с которой будет проверяться выполнение плана и осуществляется расчёт бонусов: Весь период. Указать периодичность начислений: Однократно.

На закладке участников необходимо указать ИНН организаций, продажа которым не будет учитываться при расчёте ретро-бонуса:

На закладке товаров акционного перечня указать товары производителя, за закупку которых будет предоставлен ретро-бонус. Для каждого товара указывается плановое количество и начисляемый процент бонуса.

Настройка прогрессивной шкалы выполнения плана для товаров не предусматривается.

Сценарий: для стимулирования продаж товара с низким спросом Лампа LED ЭРА A60 необходимо ввести условия ретро-бонуса, согласно которым клиент может получить бонус при закупке ходового товара Лампа светодиодная LED Camelion ЛОН в количестве 10 шт и 5 шт товара Лампа LED ЭРА A60. Бонус начисляется за каждый полный пакет.

Выбрать вид ретро-бонуса с целевым показателем продаж Пакетное предложение. Для получения ретро-бонуса клиент-участник акции должен выполнить план по закупке указанного количества всех товаров в пакетном предложении.

Указать разрез расчёта: контрагент.

Участников не нужно указывать - условия ретро-бонусов распространяются на всех клиентов.

На закладке товаров акционного перечня указать товары, за закупку которых будет предоставлен ретро-бонус. Для каждого товара указывается плановое количество и начисляемый процент бонуса:

■ Лампа светодиодная LED Camelion ЛОН - план 10 шт, бонус 0,5%.

■ Лампа LED ЭРА А60 - план 5 шт, бонус 1%.

Настройка прогрессивной шкалы выполнения плана для товаров не предусматривается.

Общая плановая сумма на документ (уточнение по участникам)

Сценарий: условия бонуса направлены на стимулирование торговой активности контрагентов Мир света ООО и Лайт про ООО. Ретро-бонус в размере 2% начисляется за закупку контрагентами товаров из сегмента Лампы светодиодные на общую сумму не менее 15000 рублей для Мир света ООО и 12000 рублей для Лайт про ООО в месяц. Начислять бонусы за превышение плановой суммы не запрещено.

Выбрать вид ретро-бонуса с целевым показателем продаж Сумма. Для получения ретро-бонуса клиент-участник акции должен выполнить план по сумме закупки товаров из акционного перечня. Признак «Не начислять сверх плана» включать не нужно.

Указать разрез расчёта: контрагент.

Выбрать периодичность условий, с которой будет проверяться выполнение плана и осуществляется расчёт бонусов: Месяц. Указать периодичность начислений: Однократно.

Необходимо указать плановую сумму, которая будет являться целевым показателем для участников: 15000 руб.

На закладке участников необходимо указать контрагентов, которые являются участниками бонуса, и при необходимости уточнить плановую сумму:

■ Мир света ООО,

■ Лайт про ООО - изменить плановую сумму равную 12000 руб.

На закладке товаров акционного перечня указать сегмент номенклатуры, за закупку которого будет предоставлен ретро-бонус: Лампы светодиодные.

Разный процент бонуса в диапазонах плановой суммы

Сценарий: цель ретро-бонуса - увеличение объёма продаж товаров из сегментов Лампы светодиодные и Электротовары: бонус будет выплачен всем клиентам за закупку товаров, при этом сумма бонуса зависит от достигнутой суммы продаж и будет рассчитана по диапазонам: до 15 000 руб. включительно бонус не начисляется, от 15 000 до 25 000 руб. включительно - будет начислено 1,5%, от 25000 руб - 2%. Например, если клиент закупит товаров на сумму 16000 руб, тогда ему будет начислен бонус 1,5% от 1000 руб (за диапазон “от 15000 до 25000 включительно“).

Для настройки бонуса выбрать вид ретро-бонуса с целевым показателем продаж Сумма. Указать шкалу расчета По диапазонам.

Выбрать периодичность условий, с которой будет проверяться выполнение плана и осуществляется расчёт бонусов: Весь период. Указать периодичность начислений: Однократно.

Необходимо указать диапазоны плановых сумм, согласно которым будет осуществляться расчёт бонусов:

На закладке товаров акционного перечня указать сегменты номенклатуры, за закупку которых будет предоставлен ретро-бонус: Лампы светодиодные и Электротовары.

Документ Начисление ретро-бонусов клиентов предназначен для расчёта и фиксации результата начисления сумм ретро-бонусов по итогам выполнения клиентом условий, описанных в документе Условия ретро-бонусов клиентов. Документы начислений доступны в разделе CRM и маркетинг – Ретро-бонусы клиентов.

Создание документов начислений доступно пользователям вручную или с помощью рабочего места Групповое начисление ретро-бонусов.

Документ Начисление ретро-бонусов клиентов регистрирует начисление бонуса по одному документу Условия ретро-бонусов клиентов, организации и получателю бонуса в валюте за указанный период. Получатель бонуса, в разрезе которого формируется начисление, определяется настройкой Расчёт в документе условия:

■ По контрагенту - один документ оформляется на одного контрагента, в табличной части могут быть подобраны документы продажи по разным клиентам.

■ По клиенту - один документ оформляется на одного клиента, в табличной части могут быть подобраны документы продажи по разным контрагентам.

■ По контрагенту и клиенту - документ оформляется на одного контрагента и одного клиента, в табличной части указываются документы продажи только по сочетанию контрагент-клиент.

Указанные в документе Начисление ретро-бонусов клиентов контрагент и клиент должны быть участниками ретро-бонуса или не входить в список исключений.

Если в цепочке документов Условия ретро-бонусов клиентов есть документ корректировки в статусе На согласовании, то ввод документа начислений недоступен.

Для документов Условия ретро-бонусов клиентов с настройкой Начислить сразу (бонусы с расчётом вне системы) не предполагается ввод документов начисления. Такие документы условия самостоятельно выполняют начисление указанных сумм бонуса на дату документа в выбранной валюте.

Если по условиям ретро-бонуса базой расчёта, от которой считается сумма бонуса, является выручка в валюте взаиморасчётов, тогда необходимо оформлять начисление бонусов отдельно в каждой валюте.

Возможен однократный или многократный ввод документов начислений в разрезе условия, участника и валюты. Это регулируется настройкой ретро-бонуса Периодичность начислений. Многократный ввод документов начислений необходим в случаях, когда начисление ретро-бонусов осуществляется несколько раз с заданной периодичностью за всё время действия бонуса. Например, бонусы могут начисляться клиентам за каждый месяц участия в акции ретро-бонуса (периодичность начислений - Месяц).

Если для ретро-бонуса предполагается многократный ввод документов начисления, то необходимо указать период, за который осуществляется начисление. Период может быть уточнен с учетом особенностей:

■ период должен быть кратен Периодичности начисления в документе Условия ретро-бонусов клиентов,

■ период должен пересекаться с периодом действия документа условия,

■ период начисления не должен пересекаться с периодами других начислений по текущему условию, контрагенту и/или клиенту и валюте. Таким образом, действует запрет на повторное начисление бонуса участнику ретро-бонуса в одной валюте и выбранном периоде.

В зависимости от настроек расчёта ретро-бонуса (по контрагенту, по клиенту или по контрагенту и клиенту) в документе меняется порядок указания контрагента и клиента: в шапке или в табличной части документа.

Табличная часть может быть заполнена по условиям ретро-бонусов и данных продаж по команде Заполнить по условиям или вручную назначением суммы бонуса без расчётных данных.

При выполнении команды Заполнить по условиям заполняются суммы бонусов, рассчитанные по данным о продажах и условий ретро-бонуса. Учитываются документы отгрузки, позволяющие начислить ретро-бонус за закупку товаров по его условиям (Реализация товаров и услуг, Корректировка реализации товаров и услуг, Акт выполненных работ, Акт на передачу прав, Возврат товаров от клиента). По данным документов продаж в табличной части также отображаются данные о расчётной базе, от которой рассчитывается бонус, и суммах ретро-бонуса:

■ Выручка - выручка по продажам позиций из акционного перечня, находящимся в документе продаж (тип выручки по заданной базе расчёта).

■ Расчётная база - сумма, от которой выполняется расчёт бонуса.

■ Сумма бонуса:

○ Расчётная - сумма бонуса, рассчитанная по текущим условиям Условия ретро-бонусов клиентов и фактическим отгрузкам, которые попадают под условия акции ретро-бонуса (подробнее о порядке расчёта ретро-бонусов в разделе Описание логики расчета ретро-бонусов).

○ К начислению - фактическая сумма бонуса к начислению. Пользователем может быть указана сумма, отличная от расчётной суммы бонуса.

Для анализа расчётных сумм бонусов из документа можно воспользоваться отчётом «Расшифровка отчёта ретро-бонусов».

В документе начислений осуществляется контроль начисления отрицательного бонуса в разрезе контрагента и клиента - начислить отрицательную сумму бонуса в разрезе контрагента и клиента возможно только при отключенном контроле остатков. Выключение контроля остатков ретро-бонусов доступно в персональных настройках пользователям с профилем Право отключения контроля остатков ретро-бонусов клиентов (дополнительный) (НСИ и администрирование - Сервис - Персональные настройки - Учет ретро-бонусов).

На основании документа доступно создание документов Акт премии клиенту и Списание ретро-бонусов клиентов.

Если участники ретро-бонуса указываются как сегменты клиентов или товары акционного перечня указываются как сегменты или значения свойств номенклатуры, то перед заполнением начисления по условиям и при проведении документа производится проверка факта фиксации документа - для корректного начисления по таким условиям необходимо явно определить участников и товары. Если ранее в условии состав документа не был зафиксирован, то на форме документа начисления доступно выполнение данной операции (подробнее о фиксации сегментов в разделе Фиксация состава условия ретро-бонусов).

Если у пользователя есть ограничения доступа к документам продаж, тогда при заполнении документа Начисление ретро-бонусов клиентов по команде Заполнить по условиям табличная часть будет заполнена по данным расчета, при этом по недоступным документам строки будут заполнены без возможности просмотра документов. Документ не будет проведен.

Рабочее место предназначено для массового формирования документов Начисление ретро-бонусов клиентов по нескольким контрагентам и/или клиентам в рамках одного документа Условия ретро-бонусов клиентов, периода и валюты.

Открытие рабочего места доступно:

■ на основании документа Условия ретро-бонусов клиентов (за исключением документов условий с флагом Начислить сразу);

■ в списке документов Начисления ретро-бонусов клиентов.

В рамках рабочего места возможно сформировать документы начисления: по выбранной организации, условию ретро-бонусов клиентов, периоду начисления и валюте.

После выбора параметров формирования документов начислений пользователю необходимо заполнить табличную часть:

■ Через команду Заполнить по условиям - табличная часть автоматически заполняется на основании данных о продажах и условиях ретро-бонуса (подробнее о порядке расчёта ретро-бонусов в разделе Описание логики расчета ретро-бонусов). Если по указанному документу условия, периоду, участнику и валюте уже есть проведённый документ Начисление ретро-бонусов клиентов, тогда автоматически в строке будет заполнено значение Документ начисления (в колонке Сумма бонуса начисленная заполнится сумма документа начисления). При заполнении по условиям также подбираются документы начисления тем клиентам, которым по условиям продаж бонус не предполагался к начислению.

■ Вручную через команду Добавить для начисления суммы бонуса не по расчёту (например, клиенту, который не выполнил план по данным расчёта, но бонус всё равно нужно начислить).

Пользователь может указать сумму бонуса к начислению, отличающуюся от расчётной или уже начисленной сумм. Сумма бонуса к начислению показывает, на какую сумму будет сформирован документ начисления.

Для выбора строк к формированию начислений необходимо установить флаг в строках - взведенный флаг показывает, что для строки будет сформирован документ начисления или перезаписан ранее подобранный документ.

Чтобы сформировать документы начисления по выбранным строкам, пользователю необходимо указать дату оформления документов и выполнить команду Сформировать документы – будут сформированы документы начислений для отмеченных строк. Если в строке был подобран существующий документ начисления, то он будет перезаписан с текущим значением начисленного бонуса.

При формировании документов начисления данные о контрагенте и клиенте наследуются из данных документов продаж. В случае, когда пользователь указывает сумму к начислению, отличную от расчётной, система определяет контрагента/клиента по принципу (в зависимости от порядка расчёта):

■ Расчёт по контрагенту - клиент подбирается по данным партнёра, указанного в контрагенте;

■ Расчёт по клиенту - контрагент не может быть явно определён. Документ начисления не проводится, необходимо вручную указать контрагента в табличной части начисления.

Если новые документы начисления формируются с ошибкой, они будут записаны, но не проведены; будет получено сообщение о причине ошибки.

В случае ошибки при повторном начислении бонусов в существующих документах изменения внесены не будут, в рабочем месте будет получено сообщение о причине ошибки. Например, ранее документом было начислено 150 USD, а в рабочем месте пользователь указывает иную сумму к начислению (10 USD) - если при проведении документа возникает ошибка (например, контроль остатков), тогда в документ не будут внесены изменения: начислено 150 USD

При попытке повторно сформировать документ с суммой к начислению, равной нулю, документ будет помечен на удаление.

На форме рабочего места также доступна команда фиксации документа - перед формированием документов необходимо выполнить эту операцию, если ранее она не была выполнена (подробнее о фиксации сегментов в разделе Фиксация состава условия ретро-бонусов).

Если у пользователя есть ограничения доступа к документам продаж (например, пользователю недоступна определенная группа партнеров), тогда новые документы Начисление ретро-бонусов клиентов, содержащие недоступные данные, при формировании будут созданы непроведенными - документ начисления заполнен по данным расчета, но документы продаж в табличной части начисления недоступны пользователю.

Общие правила расчета

Расчет ретро-бонусов выполняется автоматически на основании:

■ Условий, зафиксированных в документе Условия ретро-бонусов клиентов.

■ Данных продаж.

Процесс расчета ретро-бонусов клиентов отражен на следующей схеме.

Расчёт ретро-бонуса происходит в несколько этапов:

■ Определение исходных данных, на основе которых производится расчёт;

■ Проверка выполнения условий продаж;

■ Расчет базы и ретро-бонуса.

Определение исходных данных

Для расчета ретро-бонусов выбираются данные выручки в соответствии с условиями ретро-бонуса. Используемый тип выручки указывается в настройках вида ретро-бонуса в поле База расчета (с учетом или без учета НДС): выручка в валюте УУ, РУ, взаиморасчётов или в базовых ценах.

Выручка выбирается по правилам, описанным ниже.

Определение выручки по документам и операциям:

■ Выбирается выручка по документам Реализация товаров и услуг, Корректировка реализации товаров и услуг, Возврат товаров от клиента, Акт выполненных работ.

■ Для реализаций с отложенным переходом права собственности данные продаж учитываются по дате перехода права собственности. Для корректировок реализации данные учитываются на дату документа.

■ Исключаются продажи по разделу учёта Товары, переданные на комиссию.

■ Исключается выручка по хозяйственным операциям Реализация через комиссионера, Отчет комиссионера.

Определение выручки по участникам ретро-бонуса: отбираются документы продажи в зависимости от способа указания участников в документе Условия ретро-бонусов клиентов:

■ Если участники указываются как контрагенты или клиенты, то документы продаж отбираются по всем контрагентам или клиентам, выбранным в документе Условия ретро-бонусов клиентов или тем, которые не входят в список исключённых в документе. Участники могут быть указаны с уточнением или без уточнения до клиента/контрагента. В таком случае можно указать разные условия для одного и того же контрагента, но действовать они будут по-разному. Например, в документе указаны условия для выбранных участников: условия действуют для Контрагент1 с 01.01.2024 по 01.02.2024, а для Контрагент1-Клиент1 - с 15.01.2024 по 31.03.2024, тогда для расчёта ретро-бонусов будут подобраны документы продаж по контрагенту Контрагент1 и клиенту Клиент1 в период с 15.01.2024 по 31.03.2024, а для расчёта бонусов по остальным партнёрам будут подобраны документы продаж в период с 01.01.2024 по 01.02.2024.

■ Если участники указываются как ИНН, то данные продаж отбираются по всем контрагентам, ИНН которых являются выбранными или не входящими в список исключённых в документе Условия ретро-бонусов клиентов. При этом для контрагентов с пустым ИНН ретро-бонусы не будут рассчитаны, если вариант указания ИНН в документе условий Выбранные или Кроме выбранных.

■ Если участники указываются как сегменты партнеров, то документы продаж отбираются по клиентам, зафиксированным в составе выбранных сегментов партнеров или не входящих в список исключённых (подробнее о фиксации сегментов в разделе Фиксация состава условия ретро-бонусов).

■ Если участники настроены По договорам, то отбираются данные о продажах по выбранным договорам продаж.

■ Если участники настроены По соглашениям, то отбираются данные о продажах по выбранным индивидуальным соглашениям, типовым соглашениям, а также по производным индивидуальным соглашениям от типовых при включённом признаке Включая индивидуальные.

Определение выручки по товарам:

■ Если настройка товаров Номенклатура, отбираются продажи в зависимости от способа указания товаров в документе Условия ретро-бонусов клиентов:

○ Все - продажи всей номенклатуры;

○ Выбранные -  продажи номенклатуры и характеристик, указанных в табличной части Выбранные товары. Если характеристика не указана, отбираются продажи по всем характеристикам;

○ Кроме выбранных - продажи всей номенклатуры, за исключением номенклатуры и характеристик, указанных в табличной части Кроме товаров. Если характеристика не указана, исключаются продажи по всем характеристикам номенклатуры.

Если настройка товаров Сегменты номенклатуры, данные продаж отбираются в зависимости от фиксации состава документа: если состав зафиксирован - по списку товаров, определенному на момент фиксации. Если состав документа не зафиксирован - по составу сегментов, указанных в документе условия, на момент расчета. Подробнее описано в разделе Фиксация состава условия ретро-бонусов. Данные отбираются в зависимости от способа указания сегментов в документе Условия ретро-бонусов клиентов:

○ Выбранные - продажи номенклатуры и характеристик, входящих в состав сегментов, указанных в табличной части Выбранные сегменты товаров;

○ Кроме выбранных - продажи всех товаров, за исключением входящих в состав сегментов, указанных в табличной части Кроме сегментов товаров.

■ Если настройка товаров Свойства номенклатуры, данные продаж отбираются в зависимости от фиксации состава документа: если состав зафиксирован - по списку товаров, определенному на момент фиксации. Если состав документа не зафиксирован - по товарам, значения свойств которых соответствуют указанным в документе условия на момент расчета. Подробнее описано в разделе Фиксация состава условия ретро-бонусов. Данные отбираются в зависимости от способа указания значений свойства в документе Условия ретро-бонусов клиентов:

○ Выбранные -  продажи всех позиций номенклатуры со значением свойства , по которому выполнена настройка условий, из табличной части Выбранные значения свойств;

○ Кроме выбранных - продажи всех товаров, за исключением позиций номенклатуры со значением свойства, по которому выполнена настройка условий, из в табличной части Кроме значений свойств.

Проверка выполнения условий продаж

Для всех целевых показателей, за исключением показателя Не используется, проверяется выполнение условий ретро-бонуса в следующих разрезах:

■ разрез расчёта: контрагент, клиент, контрагент и клиент (указывается в документе Условия ретро-бонусов клиентов),

■ валюта (если расчёт выполняется от выручки в валюте взаиморасчетов, условия проверяются и расчёт выполняется отдельно для каждой валюты),

■ период (в соответствии с периодичностью условий, указанной в документе Условия ретро-бонусов клиентов),

■ для целевых показателей Количество, Количество (совокупно) и Пакетное предложение - товар или свойство товара в зависимости от настройки в документе Условия ретро-бонусов клиентов:

○ номенклатура и характеристика, если настройка товаров выполнена по номенклатуре и в документе условий для номенклатуры заполнена характеристика;

○ номенклатура, если настройка товаров выполнена по номенклатуре и для номенклатуры не ведется учет по характеристикам, либо в документе условий для номенклатуры характеристика не указана;

○ значение свойства, если настройка товаров выполнена по свойствам номенклатуры.

Процедура проверки выполнения условий продаж отличается в зависимости от целевого показателя продаж, указанного в виде ретро-бонусов клиентов. Ниже описана логика проверки выполнения условий и определения расчетной базы для каждого целевого показателя. Примеры расчета приведены в разделе Примеры расчета ретро-бонусов клиентов.

Расчет базы и бонуса

По отобранным данным выручки определяется расчетная база и рассчитывается ретро-бонус в следующих разрезах:

■ разрез расчёта: контрагент, клиент, контрагент и клиент (указывается в документе Условия ретро-бонусов клиентов),

■ валюта (если расчёт выполняется от выручки в валюте взаиморасчетов, условия проверяются и расчёт выполняется отдельно для каждой валюты),

■ период (в соответствии с периодичностью условий, указанной в документе Условия ретро-бонусов клиентов),

■ товар или свойство товара в зависимости от настроек документа Условия ретро-бонусов клиентов:

○ значение свойства, если настройка товаров выполнена по свойствам номенклатуры и свойства указаны как выбранные;

○ номенклатура, если настройка товаров выполнена по номенклатуре и для номенклатуры не ведется учет по характеристикам, либо в табличной части Выбранные товары для номенклатуры характеристика не указана;

○ номенклатура и характеристика во всех остальных случаях.

Если условие по целевому показателю не выполнено, тогда расчётная база и бонус равны нулю. Если условие выполнено, рассчитывается база и ретро-бонус по детальным данным продаж: документы продаж, номенклатура, характеристика. Если в документе продажи по одной номенклатуре и характеристике есть несколько строк, при расчете они сворачиваются. Правила расчета для каждого целевого показателя описаны ниже.

Правила округления при расчете

При выполнении расчетов суммы расчетной базы и бонуса округляются до 2 знаков после запятой по математическим правилам: если третий знак >=5, предшествующий знак увеличивается на единицу; если третий знак < 5, предшествующий знак не меняется. Например:

■ 1,9999 округляется до 2

■ 1,3333 округляется до 1,33

■ 1,735 округляется до 1,74

Проверка выполнения условий продаж не осуществляется - бонус считается от выручки по всем товарам и участникам, попадающим в условия ретро-бонуса.

Проверка выполнения клиентом условий продаж осуществляется отдельно для каждой позиции (значения свойства, номенклатуры или номенклатуры и характеристики) в каждом периоде расчета и зависит от настройки Шкала расчета в документе условий:

■ Прогрессивная шкала - условие выполнено, если Количество проданных позиций >= Плановое количество. При этом, если для позиции введены условия по прогрессивной шкале, Плановое количество определяется как максимальное достигнутое значение из всех введенных плановых значений по позиции и бонус рассчитывается процентом, соответствующим данному плану. Если не достигнуто ни одно плановое значение, условие не выполнено.

■ По диапазонам - условие считается выполненным, если Количество проданных позиций >= 0, расчет бонуса осуществляется отдельно для каждого диапазона в соответствии с правилами, описанными ниже.

Определение расчётной базы и расчет бонуса зависит от настроек бонуса: целевого показателя продаж, шкалы расчета, настройки распределения по документам, разрешения начислять бонус сверх плана. Расчётная база и бонус определяются отдельно для каждой позиции акционного перечня и периода расчета и детализируются по строкам детальных данных продаж в соответствии с правилами, описанными в таблице.

Проверка выполнения клиентом условий продаж осуществляется отдельно для каждой позиции (значения свойства, номенклатуры или номенклатуры и характеристики): Количество проданных позиций >= Плановое количество, при этом бонус начисляется, если условие выполнено по всем позициям одновременно.

Проверка выполнения клиентом условий продаж: Количество проданных полных пакетов > 0 (бонусы начисляются за каждый полный пакет). Один пакет составляют товары или значения свойства в количестве, заданном в графе План документа Условия ретро-бонусов клиентов. Определение расчётной базы и расчет бонуса зависит от настройки распределения по документам. Расчётная база и бонус определяются отдельно для каждой позиции акционного перечня (значения свойства, номенклатуры или номенклатуры и характеристики) и периода расчета в соответствии с правилами, описанными в таблице.

Проверка выполнения клиентом условий продаж выполняется в каждом периоде расчета и зависит от настройки Шкала расчета в документе условий:

■ Одно значение - условие выполнено, если Сумма выручки >= Сумма, план (плановая выручка).

■ Прогрессивная шкала - условие выполнено, если Сумма выручки >= Минимальная нижняя граница.

■ По диапазонам - условие считается выполненным, если Сумма выручки >= 0, расчет бонуса осуществляется отдельно для каждого диапазона в соответствии с правилами, описанными ниже.

Определение расчётной базы и расчет бонуса зависит от настроек бонуса: целевого показателя продаж, шкалы расчета, настройки распределения по документам, разрешения начислять бонус сверх плана. Расчётная база и бонус определяются отдельно для каждого периода расчета в соответствии с правилами, описанными в таблице.

Предусмотрены разные варианты выдачи клиенту начисленного ретро-бонуса:

■ оформление акта о предоставлении финансовой премии клиенту на сумму ранее начисленных бонусов с последующей выплатой или зачетом задолженности клиента;

■ списание бонусов - в случае выдачи клиенту суммы ретро-бонуса в неденежной форме или отказе в выдаче бонуса.

Документ предназначен для документального подтверждения начисленных ретро-бонусов клиенту. Доступен в разделе CRM и Маркетинг - Ретро-бонусы клиентов - Акты премий клиентам или разделе в разделе Продажи - Расчеты с клиентами - Акты премий клиентам, а также вводом на основании документа Начисление ретро-бонусов клиентов.

Подробнее об оформлении документа в разделе Акт премии клиенту.

Документ предназначен для выдачи клиенту начисленного ретро-бонуса в неденежной форме или списания бонуса в случае отказа от выдачи. Документы Списание ретро-бонусов клиентов доступны в разделе CRM и маркетинг – Ретро-бонусы клиентов или вводом на основании документа Начисление ретро-бонусов клиентов, если расчет осуществляется в разрезе контрагента или контрагента и клиента.

Табличная часть документа заполняется только по команде Подобрать по остаткам, которая позволяет перенести в документ данные по остаткам начисленных ретро-бонусов. В документ запрещено переносить строки по остаткам бонусов в разной валюте. После подбора строк в табличную часть пользователь может изменить размер суммы списываемого бонуса или удалить подобранные строки.

При проведении согласованного документа выполняется контроль остатка начисленных ретро-бонусов по организации, контрагенту, партнеру, документу условий, периоду начисления и валюте.

Для более детального контроля за процессом списания начисленных бонусов предусмотрена возможность использования статусов документа списания. Использование статусов документа определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Ретро-бонусы – Согласование списаний ретро-бонусов клиентов.

Для документа списания поддерживается возможность интеграции с 1С:Документооборот (редакция 2 и 3) и запуска процесса согласования. Возможность согласования доступна при включенной опции Согласование списаний ретро-бонусов клиентов. Перед отключением функциональной опции необходимо убедиться, что в системе нет документов в статусе На согласовании.

По результатам согласования на стороне 1С:Документооборот может быть изменен статус списания в ERP:

■ На согласовании - статус устанавливается при создании бизнес-процесса согласования в 1С:Документообороте.

■ Согласован - если в 1С:ДО документ согласован или согласован с замечаниями.

■ Не согласован - если документ не согласован в 1С:ДО.

Отчёт позволяет определить в разрезе организации, валюты, контрагента, клиента, документа условий и периода начисления, какие суммы ретро-бонуса начислены, готовятся к списанию/ожидают подписания актов финансовой премии или выданы:

■ Начислено - отражаются суммы бонуса, начисленные участнику документом Начисление ретро-бонусов клиентов.

■ Актировано/Списано - суммы ретро-бонуса, списанные документом Списание ретро-бонусов клиентов в статусе Согласован, или отраженные документом Акт премии клиенту в статусе Получен.

■ К актированию - суммы ретро-бонуса, отраженные документом Акт премии клиенту в статусе Подготовлен.

■ К подписанию - суммы ретро-бонуса, отраженные документом Акт премии клиенту в статусе Передан.

■ К списанию - суммы ретро-бонуса, списанные документом Списание ретро-бонусов клиентов в статусе На согласовании.

■ Зарезервировано - отражаются суммы бонуса к актированию, подписанию и списанию нарастающим итогом.

Доступен пользователям с правами на просмотр Условий ретро-бонусов клиентов, может быть сформирован:

■ общий отчет по всем условиям ретро-бонусов: из меню СRM и маркетинг - Отчеты по CRM и маркетингу - Ретро-бонусы - Ведомость по ретро-бонусам клиентов;

■ отчет по конкретному условию: из документа Условия ретро-бонусов клиентов.

Отчёт используется для анализа действующих условий ретро-бонуса для участника (контрагента или клиента) на выбранную дату. Условие является действующим для клиента, если клиент является выбранным участником, не попадает в список исключённых участников, или условие действует для всех клиентов.

Доступен пользователям с правами на просмотр документа Условия ретро-бонусов клиентов, может быть сформирован:

■ из меню СRM и маркетинг - Отчеты по CRM и маркетингу - Ретро-бонусы - Действующие ретро-бонусы по клиенту;

○ необходимо выбрать вариант отчёта: по контрагенту, по клиенту, по контрагенту и клиенту. Отчёт будет показывать только действующие документы условий с соответствующей настройкой разреза расчёта.

■ из карточки контрагента - выводит данные условий ретро-бонусов, действующих для текущего контрагента;

■ из карточки клиента - выводит данные условий ретро-бонусов, действующих для текущего клиента.

Отчёт используется для анализа действующих условий ретро-бонусов клиентов для выбранного договора продаж.

Доступен пользователям с правами на просмотр документа Условия ретро-бонусов клиентов, может быть сформирован из карточки договора с целью Реализация.

Отчёт используется для анализа действующих условий ретро-бонусов клиентов для выбранного соглашения.

Доступен пользователям с правами на просмотр документа Условия ретро-бонусов клиентов, может быть сформирован из карточки соглашения с операцией Реализация.

В отчёт попадают данные по действующим документам условий, если в них указано соглашение, из которого формируется отчёт. Если отчёт формируется на основании индивидуального соглашения, то в него также попадают данные по действующим условиям, в которых указано типовое соглашение-родитель индивидуального с настройкой Включая индивидуальные.

Отчёт позволяет определить плановые суммы ретро-бонусов, рассчитанные по условиям действующего ретро-бонуса и данным о продажах.

Доступен из документа Условия ретро-бонусов клиентов.

В отчете выводятся следующие показатели:

■ План - сумма плана закупки участником, указывается только для ретро-бонусов с целевым показателем Сумма, , если шкала расчета Одно значение или Прогрессивная шкала. Если шкала расчета Прогрессивная шкала, то сумма плана не выводится в отчет, если периодичность условий не равна Весь период, и общий период условия превышает один период расчета, например, периодичность месяц и общий период равен двум месяцам). В иных случаях в качестве плановой суммы для прогрессивной шкалы выводится максимальная достигнутая граница плана или минимальная граница, если план не выполнен.

■ Выручка - выручка по продажам позиций из акционного перечня, находящимся в документе продаж (тип выручки по заданной Базе расчета).

■ Расчетная база - сумма, принимаемая в зачёт для расчёта бонуса (сумма, от которой выполняется расчет бонуса).

■ Бонус - рассчитанная сумма бонуса. Подробнее о расчете ретро-бонусов в разделе Описание логики расчета ретро-бонусов.

Для дополнительного анализа сумма планового бонуса по строке может быть расшифрована по документам (по документам продажи) или по номенклатуре.

В расшифрованном отчёте по номенклатуре выводятся данные в разрезе организации, контрагента, номенклатуры и характеристики. Если в документе условий указана периодичность условий, то выводится дополнительная группировка по этому периоду. Если в условии с целевым показателем Количество указана шкала расчета По диапазонам, тогда в расшифровке отчета по номенклатуре добавляется группировка данных по диапазонам.

Структура расшифрованного отчета по номенклатуре зависит от настроек в Виде ретро-бонуса клиентов и документе Условия ретро-бонусов клиентов (целевого показателя продаж, базы расчёта):

■ План - план по сумме (для ретро-бонусов с целевым показателем продаж Сумма), , если шкала расчета Одно значение или Прогрессивная шкала. Для условий с прогрессивной шкалой в качестве плановой суммы выводится максимальная достигнутая граница плана или минимальная граница, если план не выполнен.

■ Базовая цена - базовая цена, от которой считается выручка продаж. Только для ретро-бонусов, в виде которых указана база расчёта Выручка в базовых ценах.

■ Бонус, % - процент ретро-бонуса по условиям.

■ Кол-во, план - плановое количество по условиям бонуса. Только для ретро-бонусов с целевым показателем продаж Количество, Количество (совокупно), Пакетное предложение. В отчете по бонусу с показателем Количество и шкалой расчета Прогрессивная шкала плановое количество выводится как достигнутый план или минимальный недостигнутый, если он не выполнен.

■ Количество - фактическое количество проданных позиций товара.

■ Выручка - выручка по номенклатуре (тип выручки по заданной базе расчёта).

■ Расчётная база - сумма, принимаемая в зачёт для расчёта бонуса (сумма, от которой выполняется расчёт бонуса).

■ Бонус - рассчитанная сумма бонуса.

Для условий по сумме со шкалой По диапазонам в расшифровке отчета по номенклатуре данные о расчетной базе и рассчитанном бонусе выводятся в разрезе каждого диапазона.

Структура расшифрованного отчёта по документам:

■ Документ продажи - документ, отразивший выручку по условию.

■ План - план по сумме (для ретро-бонусов с целевым показателем продаж Сумма)., если шкала расчета Одно значение или Прогрессивная шкала (по правилам, описанным выше).

■ Выручка - выручка по продажам позиций из акционного перечня, находящимся в документе продаж.

■ Расчётная база - сумма, принимаемая в зачёт для расчёта бонуса (сумма, от которой выполняется расчёт бонуса).

■ Бонус - рассчитанная сумма бонуса.

Если в условии ретро-бонуса участники представлены в виде сегментов клиентов или товары указаны как сегменты или значения свойств номенклатуры, то отчёт будет показывать данные в зависимости от факта фиксации состава сегментов или свойств: если состав зафиксирован, то в отчёте представлены данные, рассчитанные по составу документа, актуальному на момент фиксации; если состав не зафиксирован, то в отчёт выводятся данные, рассчитанные по актуальному составу документа, полученному по правилам формирования сегментов или отбору по значениям свойств номенклатуры. Подробнее описано в разделе Фиксация состава условия ретро-бонусов.

Отчёт предназначен для анализа состава документа. Состав документа - это перечень клиентов, определяемый составом сегментов партнеров; а также перечень позиций номенклатуры, определяемый составом сегментов номенклатуры или отбором по значениям свойств номенклатуры, указанным в документе Условия ретро-бонусов клиентов.

Доступен из документа Условия ретро-бонусов клиентов, в которых участники указаны через сегменты клиентов, а товары через сегменты или свойства номенклатуры.

Поддерживается два варианта отчёта:

■ Состав документа (актуальные данные) - отчёт показывает состав документа по данным последнего согласованного документа Условия ретро-бонусов клиентов в цепочке (с учётом корректировочных документов). В зависимости от факта фиксации состава документа отчёт показывает:

○ текущие данные состава документа - если состав не зафиксирован, то данные берутся по правилам формирования указанных сегментов,

○ зафиксированные данные состава документа. Подробнее о фиксации сегментов в разделе Фиксация состава условия ретро-бонусов.

■ Состав документа (данные документа) - отчёт отображает данные по сегментам или значениям свойств, выбранным в текущем документе условия. Вариант отчёта подходит для оценки состава документа, который ещё не согласован - отчёт всегда показывает текущий состав сегментов клиентов или сегментов номенклатуры/значений свойств номенклатуры.

В данном функционале не поддерживаются:

■ Учет ретро-бонусов, изменяющих цену товара (ретро-скидок);

■ Автоматическое начисление резервов на выплату ретро-бонусов в бухгалтерском и налоговом учете;

■ Отражение ретро-бонусов в валовой прибыли;

■ Ограничение действия условий ретро-бонуса по складам, подразделениям, направлениям деятельности.

■ Работа с ретро-бонусами клиентов с выключенной функциональной опцией Независимо вести партнеров и контрагентов;

■ Расчет ретро-бонусов по выручке, полученной от комиссионных продаж и операций выкупа товаров хранителем;

■ Отражение ретро-бонусов в учете путем оформления встречных актов об оказании услуг, предоставлением бесплатной партии товара, предоставлением скидки в последующих периодах и другие способы нефинансовой выдачи. В таких случаях следует использовать документ Списание ретро-бонусов клиентов для уменьшения остатка начисленных бонусов и оформлять соответствующую хозяйственную операцию документами продажи, товародвижения и т.п.

■ Настройка условий ретро-бонусов для номенклатуры с типом Тара и Набор.

Условия ретро-бонуса: ретро-бонус выплачивается всем клиентам за закупку любых характеристик номенклатуры Товар 1 в размере 1% и за закупку номенклатуры Товар 2 и характеристики Основная характеристика в размере 2%. Бонус начисляется от выручки в валюте регламентированного учета с НДС. Расчет выполняется по клиентам.

Расчет ретро-бонуса по Клиенту 1:

Условия ретро-бонуса: ретро-бонус выплачивается за те месяцы, в которых контрагентом выполнено условие по закупке определенного количества товаров, относящихся к товарной категории Кроссовки. При этом % бонуса определяется по шкале: 10 пар - 1%, 20 пар - 2%. Период действия условия: 01.01.2024-31.04.2024. Бонус начисляется от выручки в валюте регламентированного учета без НДС. Расчет выполняется по контрагентам. Начисление за перевыполнение плана не запрещено.

Расчет ретро-бонуса по Контрагенту 1:

Условия ретро-бонуса: для получения бонуса клиенту необходимо закупить номенклатуру Товар1 по характеристике Основная характеристика в количестве не менее 10 шт. Ретро-бонус начисляется в размере 1% от суммы выручки в валюте регламентированного учета без НДС только за выполнение плана, бонус не начисляется за превышение плана (в документе установлен флаг Не начислять сверх плана).

Клиент купил 20 шт, план выполнен, бонус будет начислен за 10 шт. В зависимости от настроек распределения расчётной базы по документам отгрузки будет по-разному определяться расчётная база и рассчитываться ретро-бонус.

Условия ретро-бонуса: бонус начисляется за закупку номенклатуру Товар1 по характеристике Основная характеристика от суммы выручки в валюте регламентированного учета с НДС, причем в разных диапазонах действует разный процент:

■ До 5 шт бонус не начисляется;

■ В диапазоне от 5 до 14 шт включительно - бонус 1%;

■ На все, что свыше 14 шт - бонус 2%.

Клиент купил 20 шт. В зависимости от настроек распределения расчётной базы по документам отгрузки будет по-разному определяться расчётная база и рассчитываться ретро-бонус.

Распределение по документам по FIFO:

Распределение по документам пропорционально выручке:

Условия ретро-бонуса: ретро-бонус выплачивается всем клиентам за закупку не менее 10 шт товаров бренда Lenovo и не менее 15 шт товаров бренда Asus в размере 1% и 1,5% соответственно. Периодичность выполнения условий Квартал. Период действия условия: 01.01.2024-30.06.2024. Бонус начисляется от выручки в валюте взаиморасчетов без НДС. Расчет выполняется по клиентам. Для получения бонуса план за квартал должен быть выполнен клиентом одновременно по обоим товарам.

Расчет ретро-бонуса по Клиенту 1:

■ В 1 квартале 2024 г. клиент купил 33 шт товаров бренда Lenovo и 32 шт товара бренда Asus. План выполнен по обоим товарам, бонус начисляется.

■ Во 2 квартале 2024 г. клиент купил 16 шт товаров бренда Lenovo (с учетом возврата) и 12 шт товара бренда Asus. По бренду Asus план не выполнен, бонус за квартал не начисляется.

Условия ретро-бонуса: ретро-бонус выплачивается всем контрагентам за закупку пакета, состоящего из Товар1 10 шт, Товар2 15 шт, при этом на Товар1 установлен 1% бонуса, на Товар2 - 1,5%. Периодичность выполнения условий Однократно. Период условия: 01.01.2024-30.06.2024. Расчет выполняется по контрагенту и клиенту.

Проверяется выполнение клиентом плана по закупке товаров до достижения полного пакета, затем определяется количество полных пакетов:

Клиент1-Контрагент1 выполнил план по закупке 2 полных пакетов, необходимо рассчитать сумму ретро-бонуса. В зависимости от настроек распределения расчётной базы по документам отгрузки будет по-разному определяться расчётная база и рассчитываться ретро-бонус.

Условия ретро-бонуса: ретро-бонус начисляется за закупку контрагентом ежедневно любых товаров на определенную сумму. При этом % бонуса определяется по шкале: 2 500 руб - 1%, 5 000 руб - 2%. Бонус начисляется за каждый день, в котором выполнено условие. Период условия: 01.01.2024-05.01.2024. Бонус начисляется от выручки в валюте регламентированного учета без НДС. Расчет выполняется по контрагентам. Начисление за перевыполнение плана не запрещено.

Расчет ретро-бонуса по Контрагенту 1:

Условия ретро-бонуса: для получения бонуса клиенту необходимо закупить любые товары списка (Товар 1, Товар 2, Товар 3) на сумму 20 000 рублей. Ретро-бонус начисляется в размере 1% от суммы выручки в валюте регламентированного учета без НДС только за выполнение плана, бонус не начисляется за превышение плана (в документе установлен флаг Не начислять сверх плана).

Клиент купил товаров на 37 000 рублей, план выполнен, бонус будет начислен за 20 000 рублей. В зависимости от настроек распределения расчётной базы по документам отгрузки будет по-разному определяться расчётная база и рассчитываться ретро-бонус.

Условия ретро-бонуса: бонус начисляется за закупку любых товаров из списка (Товар 1, Товар 2, Товар 3) от суммы выручки в валюте регламентированного учета с НДС, причем в разных диапазонах действует разный процент:

■ До 10 000 рублей включительно - бонус 1 %;

■ В диапазоне от 10 000 до 30 000 рублей включительно - бонус 2%;

■ На сумму свыше 30 000 рублей бонус не начисляется.

Клиент купил товаров из акционного перечня на сумму 37 000 рублей. В зависимости от настроек распределения расчётной базы по документам отгрузки будет по-разному определяться расчётная база и рассчитываться ретро-бонус.

Распределение по документам по FIFO:

Распределение по документам пропорционально выручке: